太阳东升西落，老本也如潮流。这个极端破钞资源、资金和东说念主才的行业，在资格了一系列融资、扩展、量产、裁人以及IPO之后，到2024年依然进入了愈加感性的阶段。

也曾活跃在各个不同板块、不同场景的数十上百家智驾公司，绝大多半被出清。今天仍活跃在市集上的智驾决策公司数目已三三两两，若是按照「仍具有可接续发展智力，能在新一轮的智驾竞争中接续插足」这个标准，这么的公司依然不及10家。

一部分曾在学术前沿和老本市集长袖善舞的凫水儿们，资格了量产的捶打，撸起袖子走完量产历程，在他们完全不老练的畛域完毕了前装上车。

在当下，AI与大模子驱动智驾飞速迭代的今天，咱们莫得比任何一个时刻愈加接近于有契机完毕「自动驾驶」的精深主张。不外新一代智驾本事所需要的资金、工程智力和数据限制，也决定了这是一场高段位玩家的游戏。

一、真假降维：从L4到L2+

2012年，深度学习爆火激发了AI立异，自动驾驶发展也从中受益。

在短短几年内无数学界、产业界大佬纷繁下场，涌现出一批于今耳闻目染的名字，如小马智行、元帅启行、文远知行、Momenta等等，绝大多半公司在 领先遴荐了L4级自动驾驶动作业务主张。

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Robotaxi固定运营的策略，在初期很容易跑出可以的效率，但时分一长，它莫得办法得回大限制泛化所需要的优质数据。由此，到了2020年，叠加老本市集的低潮，多半企业不得不主动作念出遴荐，转向作念他们领先并不伤风的高阶辅助驾驶量产。

「L4都作念了，高阶辅助驾驶有啥弗成作念的？」在这群钻研AI算法的东说念主眼里，从L4到高阶辅助驾驶属于本事下放，也称「降维」。

事实诠释注解，并非如斯。「作念L4不计成本，堆料可以有用解决很多本事难点，但硬件成本极高，Waymo是最典型的代表。」一位智驾算法工程师暗示。

由于L4多半是完毕场景，量产业务面对的是洞开场景有更多未知的corner case，对鲁棒性条目极高。元帅启行CEO周光在最近的一次采访中说，「正本作念L4，一万次有一次差错依然很牛了。量产内部有一个标准，每百万次出现一次差错。以前认为一千次、一百次都很猛烈，一万次关于demo（样车）来说是不敢念念象的，这对咱们价值不雅冲击蛮大的。」

那些也曾以为从L4到高阶辅助驾驶是「降维」的念念法，被施行「痛打」。

工程化，自然是很多L4智驾公司降维的短板，它可以通过招聘和时分补王人。信得过难以合伙的是团队的策略意识和组织架构——「扫数团队，从研发体系、商务团队、寄托团队乃至考察体系...都是一次颠覆性的编削，例必会发生旧团队体系与新本事阶梯不兼容的问题，可能会导致东说念主才流失、内斗等多样风险。」

况且，量产情势周期极长，内卷的车市又倒逼供应商，很多情势都是补贴成本报价，短时分很出丑到盈利的但愿，这显着与投资东说念主领先造富的梦念念相去甚远。

刻下市面上从L4收效转型高阶辅助驾驶的决策商并未几，元帅启行算是其中的代表。

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接近元帅启行的东说念主流露，元帅启行须臾急转作念高阶辅助驾驶并不料外，「周光一直在尝试无东说念主驾驶营业化，只作念L4尽头于闭门觅句，永恒也到达不了自动驾驶的终端。因此无论是营业上，如故从本事终端来看，先作念高阶辅助驾驶都是当下最优遴荐。

还有即是周光本东说念主尽头斗胆，坚信一件事就开干。」

另一家头部智驾决策商Momenta如今也拿到了宽敞主机厂的情势，一位接近Momenta的投资东说念主暗示，自然当今看起来尽头表象，但在第一个量产情势时，Momenta花了两年多时分才磨出来。

但是，即便像Momenta和元帅启行这类依然得回不少主机厂深爱的决策商，也并弗成说其营业化落地画上了圆满句号。

毕竟主机厂们到底是自研如故互助，还未完全尘埃落定，自研决策是否收效，将径直决定供应商们经久的气运。

二、两年三代本事，高阶三强杀出血路

进入2024年，智驾依然成为车企传播的重中之重。

比如这届广州车展上，长城汽车偌大的展台以至只摆了一款车，20多台全新魏牌蓝山智驾版展示出这家自主品牌智能化的决心。

一些新车的发布会上若是莫得智驾的更新，不仅少一个卖点，而且尽头于迤逦承认自家本事莫得进展——因为本事迭代周期依然很短。

若是从2022年下半年，城市NOA试水向用户洞开到当今，在短短两年之内，智驾的主要本事栈依然更替了3代：从有高精舆图，到无高精舆图，当今依然是端到端大模子智驾。

无论对主机厂和智驾决策商来说，这都是从本事决策、本事智力、组织架构、策略资源以及量产智力的全场所挑战。今天关于腰部及以下的智驾团队靠近的巨大压力是，上一代的本事还莫得惩处，头部公司依然鄙人一代本事上达成了尽头可以的进展。

正如脚下一部分国际Tier 1正在跟进有图城市NOA的量产，自主品牌的自研团队大部分刚刚完毕了自研高速NOA的量产，而智驾头部公司华为、元帅、Momenta依然全面切换到了端到端大模子的架构。

「主机厂可以自研低阶决策，比如ACC、LCC以至高速NOA，因为决策锻真金不怕火、旅途明晰；高阶决策却很难作念，因为莫得太多积贮，短期难补课；而且新本事迭代尽头快，团队内讧或者走错阶梯，很容易拉大本事差距，失之东隅。」一位供应链东说念主士认为。

周光认为，作念智驾「重点Tech Vision （本事预判）」。前会通、车端推理引擎以实时下最新的「视觉-谈话-动作VLA模子」，这些都是元帅最早一批在行业内建议的。

周光铭刻简略在2020年左右，有行业大佬来访计划周光关于智驾下一步趋势的见解，周光其时认为是「去高精舆图」，对方漠不关心，此后这些预判被逐一考据。

这么的预判智力，周光认为，中枢是源于元帅是一波原生作念AI的团队，「一个AI问题，应该用AI的方式去解决。」

据悉， 元帅的智驾决策依然随魏牌蓝山改款上车。

接近元帅启行的行业东说念主士暗示，「元帅是行业内少数能够拿出锻真金不怕火无图决策的公司，情势刚运转琢磨的时候，给车企试了效率很好，但认为元帅不是真无图。为了自证无图智力，元帅用板车拖着检察车，让客户指定地点径直往时，卸车就运转了立时路测，效率也挺好，元帅这才拿下了第一个情势。」

到2024年下半年，除了蔚小理代表的新势力车企除外，在高阶智驾决策上，绝大多半主机厂都遴荐了与华为、元帅、Momenta中的至少一家伸开互助。

这也说理智驾情势正趋于不断，主机厂与决策商的共创成为大部分车企开拓智驾智力的必经之路。跟着决策的大限制量产，新的盟友关系、数据闭环和营业闭环也在酿成。

三、大模子之战：AI是智驾的底色

在智驾本事正快速迭代的2024年，有两个趋势正在成为汽车行业的共鸣：大模子成为智能车越来越遑急的开发方式；端到端智驾升迁速率赶快，况且远远还莫得到Scaling Law的上限。

理念念、小鹏都公布了下半年，在几个月的时天职，其智驾基于端到端的版块摄取野心和体验上，有3 - 4倍以上的升迁。

周光认为，「自动驾驶刚刚进入端到端，车端的 Scaling Law至少还有5年。我认为接下来几年端到端的进展是极其大的。逾期一年的东西，基本上就不太可用。」

端到端使智驾被赋予了愈加油腻的AI的底色，从第一性旨趣动身，「算力、数据、算法」的遑急性前所未有。

把柄华为、理念念、小鹏的运筹帷幄，到来岁基本上智驾第一梯队的云霄教育算力限制都将达到10 EFlops级别。由于车端算力、供电的局限，车端的模子限制不会像云霄一样迅速暴力增长，Scaling Law会拉得更长。

但比较起大模子，端到端模子的教育算力需求并没那么大。因为它不需要基于互联网上海量的笔墨、图片信息去教育，只需要驾驶行为中可能波及的路标、路况等运筹帷幄信息。

开车过程遭逢的大多半的场景和路况都是肖似的，这代表大多半的数据都是已稀有据，这并不是教育模子所需的数据，端到端需要的是高质地的旯旮场景数据。

雷同算力的情况之下，模子智力和数据挖掘智力愈加需要被确认到极致，并不是一味堆数据、堆算力的暴力解法。

充裕的云霄算力基础上，如何挖掘高价值的数据，来教育一个「全知万能」的智驾天下模子；以及在有限车端算力基础上，如何保险有限参数限制下单一端到端模子的下限，并极致压榨其上限，是刻下全行业都在共同求解的两大议题。

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在元帅此次C1轮融资清晰的同期，周光对外强调下一代决策，将量产「视觉-谈话-动作模子，VLA模子」。

一部分行业东说念主士将VLA视为「端到端」决策的下一代版块。

四、端到端，大玩家决赛

若是说智驾的上半场是老本撒下种子，而今一部分创业公司依然成长为重生的树苗。当市集情势、营业模式缓缓明晰，下半场是这些树苗，如何长成参天大树的争夺战。

数据是决定智驾模子上限的中枢资源。

刻下大部分智驾数据都掌持在主机厂手里，但绝大多半数据难以充分确认遵守。面对日益陡增的数据量，匹配少数顺应的决策商，挖掘车主数据的价值，酿成有主机厂秉性的智驾体验，属于水到渠成、两厢奔赴。

大谈话模子、多模态大模子的波浪，使得算力资源成为稀缺的供给。

除了互联网行业除外，汽车行业对算力有最激烈的渴求。而背靠BAT这些互联网大厂的公司，则更容易「先得月先得月」，分辩背靠华为云、阿里云、腾讯云的华为ADS、元帅启行以及Momenta，自然更有上风。

「模子架构决定决策上限」，端到端的战争，亦然最顶尖的AI东说念主才的争夺战。

从某种进度上讲，下半场的竞争本体依然不是单一智驾公司的竞争，而是「车企+互联网巨头+智驾头部公司」这种超等产业定约的竞争。

华为车BU副总裁江利旗在十月份的一场演讲上暗示，华为认为畴昔的智驾市集份额会高度衔尾。

无专有偶，Momenta CEO曹旭东也在接受媒体采访时也认为：「智驾临了在群众可能就三、四家公司，中国可能就两、三家公司。情势可能是 7-2-1，第别称占 70% 的市集。」

正如《三国》一样，智驾的群雄争霸，十八路诸侯最终只剩下少数力量。若是按照已量产了端到端高阶智驾决策这个标准：

华为可以说是赛说念内部的王人备中枢玩家，领有完全自主可控的芯片、算力、操作系统等底层资源，有本身深度参与操盘的汽车品牌矩阵，在供应链上有强势的话语权，况且依然完毕了正向盈利。 Momenta的上风在于，入局很早，有丰富的量产告诫、高度标准化平台化的家具智力，是刻下业内与主机厂供应互助最多的决策商，尤其在国际市集的长周期定点上。Momenta也在深度布局芯片、域控，旨在拿下最大的市集份额，但这也站在了中枢芯片供应商的对立面。 元帅启行属于入局量产业务相对较晚的选手。行业混战时间，元帅启行凭借无图决策解围并一举拿下长城魏牌定点，在短短8个月内在无数次捶打下，完成高阶智驾量产，成为了本年行业最卓绝的黑马。元帅的AI长板够长，成心于互助东机厂占据本事高地。智驾供应情势缓缓不断，但主机厂不念念被操纵「灵魂」，支持一匹有AI基因的黑马既是势在必行，亦然市集情势需要的。

头部智驾公司，来岁的量产车数将迎来10倍级别的升迁。

能够留在牌桌上的决策商们站位依然越发明确，而通往自动驾驶的场所，也在跟着本事和营业的更替，愈加明晰。

发布于：北京市