2021年3月23日-24日，由盖世汽车主持的“2021年中国车身大会”恢弘召开。本次大会要点围绕整车轻量化、汽车安全法例、车身结构遐想、车身先进材料、仿真本事、模块化架构车身等行业焦点话题伸开探讨，为产业发展捏筹布画。

会议期间，盖世汽车盘问院总监卢晏发表了“2021年中国汽车阛阓发展瞻望”的主题演讲，不但对2021年中国汽车阛阓的发展走势作念出全面分析，还对中国汽车产业中恒久的发展趋势作念出预测。

 

盖世汽车盘问院总监 卢晏

2021年中国汽车阛阓发展要点：

1、2021年乘用车阛阓掂量增长5.6%至2130万辆，分季度来看，第一季度会是强复苏，二季度初始到本年年末齐会出现不同进度的同比下滑，关联词全体来说本年阛阓阐扬仍将会彰着优于旧年，致使和2019年产销达到换取的水平。

2、阐发阛阓需求测度来看，咱们认为本年乘用车需求端的量将会达到2160多万辆，这中间有差未几有30万辆的差距，主如果原材料加价、芯片等中枢零部件粗重所致。

3、四大原因形成芯片粗重，刻下来看总计影响还会不绝2-3个季度傍边。

4、芯片粗重加快中国汽车供应链自主化。车企改日会运用本事结合、自主研发、计谋投资等才调杀青芯片、软件等中枢零部件的自主领有才调。

5、乘用车电气化的趋势照旧不行逆，包括混动齐将成为改日中国阛阓发展的要点本事范围之一。

6、从2021岁首始，总计阛阓热门将从头能源化转向智能化、网联化，以及相应的自动驾驶本事。

7、2021年是全面普及L2级别高扶植驾驶的伏击元年，同期主流车企来也会在2021岁首始连接发布L3级别的自动驾驶才调。

中国汽车产业中恒久发展趋势：

1、中国汽车阛阓照旧告别了黄金发延期，并在徐徐过渡到存量阛阓竞争时间，在这个流程中，更多的是结构性的转型，即从单一居品销售徐徐转向到挖掘用户价值；

2、大宗的品牌可能会隐没，天然也会有新的品牌进场，这是阛阓的弱肉强食；

3、车企必须向软件公司和数字化去作念转型，在价值链、业务模式、居品特质上，齐要以数字化为中枢转型。

以下为演讲实录：

诸位尊敬的与会素质，与会嘉宾，收看盖世直播的诸位嘉宾，专家早上好。我是来自盖世汽车盘问院分析师卢宴，今天很情愿能代表咱们部门为诸位嘉宾作念一次共享。我今天共享的主题是“2021年中国汽车阛阓发展瞻望”，主要围绕两个部分：一是2021年车市会往哪方面发展；二是中国汽车产业中恒久的发展趋势是什么。

来源对2020年作念一个复盘，从过往20年车市来看，中国乘用车阛阓照旧资历了从快速发延期到转型期的过渡，尤其是2018-2020年这三年，行业每个东谈主齐资历了相比大的事件，即是汽车阛阓下滑，另外2020年疫情“黑天鹅”对汽车产业也形成了一定的冲击，关联词2020年的收尾照旧好于预期的。从乘用车阛阓的发展近况来看，咱们追念出了2020年乘用车阛阓的六大发展趋势：1、阛阓连合度越来越高；2、自主品牌市占率刻下防守在40%以下；3、新能源汽车阛阓初始从B端阛阓占主流徐徐过渡到C端阛阓引颈。4、豪华车阛阓不绝渗入率提高；5、结伙品牌下探并发力SUV阛阓；6、新势力企业繁华成长。

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2021年专家广博认为是阛阓复苏之年，究竟能复苏若干，专家齐还存在一定的不细目性。刻下来说，咱们判断2021年乘用车阛阓增速差未几在5.6%，关联词阐发阛阓需求测度来看，咱们认为本年乘用车需求端的量将会达到2160多万辆，这和全年预期的2130万辆差未几有30万辆的差距，主如果因为原材料加价、芯片等中枢零部件粗重所形成一定的亏本。

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分季度来看，第一季度咱们认为会是强复苏，因为2020年一季度因为疫情形成低基数，咱们掂量本年一季度会增长78%，随后三个季度因为旧年复工复产之后，车企提高产销之后，把这个基数拉高之后，对本年同比增长带来很大的压力，咱们掂量二季度初始到本年年末齐会出现不同进度的同比下滑，关联词全体来说本年阛阓阐扬仍将会彰着优于旧年，致使和2019年产销达到换取的水平。

旧年专家相比温雅新能源汽车阛阓，因为旧年全体汽车阛阓下滑快要6%，关联词新能源阛阓同比增长15%。2020年阛阓呈现南北极分化的欣慰，以五菱宏光MINIEV为代表的廉价位车型阛阓阐扬尽头出色，以蔚来、Tesla为代表的中高端电动车阐扬也尽头优异，关联词中间这个位置，旧年专家并莫得发现稀疏多的亮点。跟着越来越多的车企布局新能源阛阓，以及更多新车型的投放，总计阛阓从价位到居品水平会保持共同超越、共同成长的发展轨迹。尤其像5万以内的廉价位车型，在第二波汽车下乡海潮的推进下，会有越来越多的车企布局这一范围，是以这块阛阓会繁华成长。同期20-30万区间是刻下主流新能源汽车阛阓的大蛋糕，是以专家会看到新势力、结伙品牌、自主品牌齐会加大在这一范围的参加及营销。咱们判断，从2021岁首始新能源汽车阛阓会进入全面发展，并形成趋近于刻下传统燃油车的阛阓结构。

另外，从旧年年底初始，芯片粗重亦然专家要点温雅的问题，芯片粗重原因综合来看即是四点：1、新冠疫情形周全球芯片产能的着落；2、跟着5G、智能汽车需求爆涨之后，芯片供给出现了一定的不服衡；3、汽车“四化”进度不断普及，半导体企业对汽车行业产能谋略滞后；4、中国汽车阛阓复苏超预期，是以进一步推进了芯片需求增长。刻下来看总计影响还会不绝2-3个季度傍边。

因芯片等中枢零部件的粗重，中国汽车销量存在30万傍边的缺口，这就给车企一个明确的标的：中枢零部件必须掌控在我方手上。是以车企改日可能会运用本事结合、自主研发、计谋投资等才调杀青芯片、软件等中枢零部件的领有才调。资历了此次疫情之后，中国会把供应链的自主化行动恒久发展的主见。

从永久来看，咱们对中国车市保持着严慎乐不雅的气魄，并莫得说尽头乐不雅。追念下来，从2021岁首始中国汽车阛阓的发展轨则会从原先的私东谈主耗尽加上居品销售为主要驱能源，徐徐转向到挖掘用户价值、致使是出行劳动范围。这中间其实阛阓增速会徐徐放缓，这基本上照旧得到了阛阓的共鸣。

跟着碳中庸等环保身分的制约，乘用车电气化的趋势照旧不行逆，包括混动齐将成为改日中国阛阓发展的要点本事范围之一。为了应酬后续2025、2030年的永久主见，刻下主流车企也纷纷在鼎新我方的计谋。从计谋主见上来说，加深四化范围的参加是一个共同的标的。其中主流车企齐纷纷示意，要把我方打形周全球来源的电气化汽车制造厂商，同期他们在智能化、网联化方面也在徐徐领有软件表层的才调。

此外岂论是自主品牌，照旧结伙企业，他们纷纷示意要将中国行动伏击的汽车出口基地，不错看到祯祥、上汽等企业齐初始布局国际业务，改日也将成为企业里面伏击的产量以及销量孝敬来源。

另一方面，出行劳动的布局，刻下总计出行阛阓固然照旧处于相比小的阛阓，企业也莫得说尽头见效，关联词改日的趋势照旧会往出行劳动去走，是以车企照旧稳健的提早布局。

从品牌计谋上来讲，自主品牌齐纷纷示意要创建我方的高端品牌，像上汽集团的智己，长安集团行将发布的高端品牌等等。刻下来看，发展高端品牌关于自主品牌来说照旧濒临着短期的瓶颈，怎样通过居品千里淀形制品牌价值，我以为关于他们来说至关伏击。

从本事层面来说，居品的平台计谋不再是仅限于整车架构，改日像电子电气架构、软件架构也齐是车企纷纷要去布局的要点范围，尤其是电子电气架构是改日整车的极限地点。在本事范围，传统能源关于传统车企来说依旧不会废弃，像高效化、轻量化、热收尾的提高仍将是传统车企发展的伏击标的。电气化范围，除了新能源，混动亦然大部分主流车企齐要去发展的，有些可能会选拔48V，有些可能会进入强混。

自动驾驶方面，关于中低端居品，2021年是全面普及L2级别高扶植驾驶的伏击元年，关于主流车企来说他们也会在2021岁首始连接发布L3级别的自动驾驶才调。

关于中袖珍车企来说，他们刻下边对存量阛阓竞争，压力还是曲常大的，短期来看普及总计销售解决、优化居品体系、普及产能运用率将是他们改善糊口问题的伏击才调解技巧。从永久来看，主如果围绕六个字“普及盈利才调”，这个流程中，优化供应、精简居品的复杂度、在智能网联生态中形成定约、个性化的阛阓营销、精益机动的组织架构、布局电气化的居品体系、作念好数字营销，以及本事投资到哪些范围齐将是这些车企需要考虑和深想的。

汽车这个居品不再是浅薄的出行器具了，它将会从头被界说。我认为会分为两个方面：一方面车企可能依旧会专注于私家车范围，关联词会气象化汽车的居品属性，其中掌捏全栈才调将是车企改日获取阛阓的伏击技巧。刻下来看，汽车可能会成为东谈主们在责任、家庭生活之余又一个伏击的第三空间。打造下一代智能末端的想法，所需要的才调解体系传统车企照旧才调偏弱，相对来说新势力企业在这方面想法照旧相比杰出的，作念法亦然相比激进，可能他们会成为改日阛阓的素质者。

为了应酬总计出行阛阓，出行平台和车企之间的结合也将会成为一种主流款式之一。这种结合模式是什么？出行平台作念了前期的阛阓调研，他建议了居品遐想需求，之后让车企匡助他去作念居品遐想、居品研发、居品制造，这种结合代工模式改日将会主要应用于出行居品的打造上头，刻下滴滴和比亚迪结合共同推出了D1车型，瞎想和滴滴的结合也在进行中，改日也可能会有不异的结合。

2018-2020年，阛阓的主旋律可能更多是新能源化，从2021岁首始总计阛阓热门初始徐徐从“四化”中的新能源化转向到智能化、网联化，以及相应的自动驾驶本事。

在智能化范围，刻下专家齐在提智能座舱，智能座舱简直是刻下智能网联本事的一种中枢本色。咱们分析来看主要分三个层级：1、电子电气架构层级，刻下主流车企居品大部分使用散布式架构，改日两三年可能过渡到域连合式架构，改日五到十年会过渡到车辆连合式架构，跟着转移智能空间的打造和改日出行的打造，智能座舱也将以这两块标的为协同去应酬不同的本事趋势；2、东谈主机交互范围，刻下大部分车型初始过渡到交互式升级，改日像智能化助理将会成为这一范围的伏击发展标的；3、通信本事，也即是从4G向5G过渡，在咱们看来，5G的到来更多是普及了车载信断交互才调，关联词也受制于刻下的本事和基开导施的瓶颈，并莫得竣工应用到自动驾驶上。

改日跟着这些本事范围的冲破，5G基站大范畴开导之后，5G才会着实的为高等别自动驾驶所赋能。2020年是5G元年，2021年会有越来越多的5G车型引申到阛阓上，在这一流程中ICT企业比如说BATH可能演出的脚色不再是浅薄的参与者，更多是生态的引颈者。

自动驾驶这几年备受阛阓热议，关联词自动驾驶着实的落地还需要时期过渡。刻下主流车企纷纷推出L2级别，关联词从L2过渡到L3，不仅是传感器加多，更多是深度学习算法，集成式蓄意平台的出现。L3过渡到L4会在2025年之后。全体来看，自动驾驶本事的发展会推进感知部件、高清舆图、智能芯片、智能算法等方面的发展。

从2030年行业发展瞻望来看，第一，中国汽车阛阓照旧告别了黄金发延期(高速发延期)，徐徐过渡到存量阛阓竞争时间，在这个流程中，更多的是结构性的转型，即从单一居品销售徐徐转向到挖掘用户价值；第二，大宗的品牌可能会隐没，天然许多品牌也会进来，这即是阛阓的弱肉强食；第三，车企必须向软件公司和数字化去作念转型，在价值链、业务模式、居品特质上，齐要以数字化为中枢作念一定的转型。

在传统汽车销售模式范围，购车不再是浅薄地从4S店初始，而是从线下到线上徐徐的升沉，刻下来说，传统车购车渠谈简直齐在4S店，刻下在新势力的引颈之后，专家会发现购车可能是线下+线上相结合。关于车企转型来说，怎样把传统4S店正规化，提高抵耗尽者的劳动体验是刻下传统车企发展需要伏击考虑的。同期，关于盈利才调较差，劳动水平低，客泉源失较多的4S店，怎样调解收编亦然传统车企必须要作念的事。

政策上，跟着股比开放政策出台之后，2022年之后会有越来越多的结伙企业初始考虑八成徐徐开放股比的限制。

终末是恒久汽车居品谋略层面，大的标的专家齐照旧尽头明确了，主要照旧围绕以环保为基础的节能汽车、电动化车型。另外汽车智能化将以东谈主机交互、自动驾驶、数字化劳动三方面为要点发展范围，徐徐过渡到改日总计智能汽车的发展。

好，以上即是我今天的演讲内容，感谢专家。